장마감 · 실시간 · 2026. 9. 12. 오전 5:13 KST
시장 온도101.6과열해소
해소 105정상경계 120과열 130
코스피 6,909.91
50일선 6,800
투매 자제
Daily Brief · Vol. 618 · 2026-09-11 (금)

오늘 봐야 할 시그널.

밸류·모멘텀·외인·거래대금 4팩터가 동시에 켜진 10개 종목이 있습니다.
PBR≤2.0 · 20일 상승 · 외인 4일 순매수 · 5일 평균 거래대금 50억 이상을 모두 만족하는 종목입니다.

Universe
874
KOSPI · KOSDAQ
Quality Pass
10
pass rate 1.14%
Avg. Score
4.25
top 10 raw
KOSPI
6,909.91
▼ 1.76% · 장마감
KOSDAQ
820.64
▼ 1.95% · 장마감
어제 대비
7.54
today max score
반도체▲ 강세2차전지▲ 강세조선▲ 강세방산▲ 강세전기전자▲ 강세
Signal
Strength
Mixed
01 — Triple Factor Top 10

밸류·모멘텀·외인 흐름이 동시에 켜진 종목.

밸류(PBR≤2.0) · 모멘텀(20일↑·5일 안꺾임) · 외인(4일 누적 순매수) · 거래대금(5일 평균 50억↑) 4개가 동시에 켜진 종목. 우리 DB 실시간 계산.
01
게임PBR 0.4320일 +5.3%
컴투스
078340 · KOSDAQ
3.53z-합
현재가
35,000
당일
0.43%
외인 4일
+59
02
엔터테인먼트PBR 1.4920일 +145.3%
키다리스튜디오
020120 · KOSPI
2.90z-합
현재가
8,100
당일
3.57%
외인 4일
+10
03
금융PBR 0.9120일 +2.9%
SK증권
001510 · KOSPI
2.50z-합
현재가
2,405
당일
2.24%
외인 4일
+83
#종목산업4팩터 (PBR·20일·외인4일)현재가 · 당일z-합
04
원익
032940 · KOSDAQ
반도체
PBR 0.6720일 +66.1%외인 +3
9,600
▼ 8.57%
1.98
05
대한항공
003490 · KOSPI
운송
PBR 1.0020일 +11.5%외인 +1,288
28,950
▼ 2.03%
1.89
06
한화
000880 · KOSPI
지주
PBR 0.7220일 +65.4%외인 +121
137,300
▼ 0.94%
1.84
07
SK아이이테크놀로지
361610 · KOSPI
2차전지
PBR 0.5620일 +15.7%외인 +90
16,690
▼ 5.39%
1.73
08
GS건설
006360 · KOSPI
건설
PBR 0.6620일 +5.8%외인 +146
38,500
▲ 3.36%
0.81
09
SK이노베이션
096770 · KOSPI
화학
PBR 1.0820일 +25.1%외인 +1,453
144,800
▼ 5.42%
0.67
10
한화갤러리아
452260 · KOSPI
유통
PBR 0.6220일 +22.8%외인 +4
2,680
▲ 4.69%
0.52
02 — Sector Flow

50개 산업 sentiment.

최근 분기 산업별 강도. 빨강은 강세, 파랑은 약세.
반도체
강세
2차전지
강세
조선
강세
방산
강세
전기전자
강세
화장품
강세
IT
강세
통신
강세
기계
강세
운송
강세
건설
강세
화학
강세
에너지
강세
지주
강세
기타
강세
식품
강세
항공우주
강세
해외
강세
투자전략
강세
엔터
중립
유통
중립
자동차
중립
철강
중립
금융
중립
제약
중립
부동산
중립
레저
중립
바이오
중립
바이오 CDMO
준비 중
전력기기
준비 중
디스플레이
준비 중
PCB
준비 중
제약·신약
준비 중
조선기자재
준비 중
유리기판
준비 중
건설기계
준비 중
음식료
준비 중
보험
준비 중
은행
준비 중
제지
준비 중
유틸리티
준비 중
섬유
준비 중
호텔·레저
준비 중
미디어·광고
준비 중
자동차 부품
준비 중
비철금속
준비 중
정유
준비 중
태양광
준비 중
풍력
준비 중
부동산 리츠
준비 중
약세강세셀 클릭 시 해당 산업 timeline으로 전환
Lead Story · 반도체
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
03 — Mention Top 10

사람들이 가장 많이 이야기한 종목.

최근 24시간 텔레그램 채널 · 네이버 블로그 · 커뮤니티를 동시 수집.
Channel Pulse · 24h

채널별 발화량.

최근 24시간 동안 각 채널에서 수집된 글 수입니다. 종목 멘션 한 건의 신뢰도는 채널마다 다를 수 있어, 향후 후행 성과 기반으로 보정 예정입니다.

텔레그램
54개 채널
368
네이버 블로그
검색 API
7
커뮤니티
주식 4개 카테고리
143
Rising Keywords · 준비 중
곧 추가됩니다.
04 — Sector Narrative · 전체 보기 →

조선 산업, 4분기 동안의 이야기.

분기마다 어떤 내러티브가 시장을 끌었는지 한 줄로 압축.
2025-Q4
4분기는 2026 연간전망 리포트가 쏟아지며 조선업을 사이클 산업이 아닌 공급망 인프라 산업으로 재정의하는 논리가 확산됨.
4분기는 2026 연간전망 리포트가 쏟아지며 조선업을 사이클 산업이 아닌 공급망 인프라 산업으로 재정의하는 논리가 확산됨. 3Q25 실적 호조와 고선가 물량 비중 상승으로 조선 5사 영업이익률이 11%대까지 올라 슈퍼사이클 한복판 판단이 우세함. 10/14 USTR 대중 항만수수료가 발효되며 중국 LNG선 신규 수주가 사실상 0척으로 급감, 한국 점유율이 반등함. 한미 팩트시트로 핵추진잠수함...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
1분기는 미국 조선 협력 브릿지 전략과 대미투자특별법 진전으로 중형 조선·기자재로 수혜 저변이 확산되는 국면임.
1분기는 미국 조선 협력 브릿지 전략과 대미투자특별법 진전으로 중형 조선·기자재로 수혜 저변이 확산되는 국면임. 미·이란 긴장과 호르무즈 봉쇄 우려로 탱커 운임이 폭등하고 VLCC·수에즈막스 중고선가가 신조선가를 역전하며 2007년 이후 첫 강력한 선가 상승 시그널이 나타남. 3월 카타르 라스라판 LNG 단지 피격으로 공급 재배치와 톤마일 증가가 오히려 LNG선 수요를 자극함. 미국 LNG·...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2
2분기는 4/21 HD현대중공업의 미국 데이터센터향 힘센 발전엔진 첫 수주를 계기로 AI 데이터센터 전력 병목이 조선업의 신규 성장 영토로 부상함.
2분기는 4/21 HD현대중공업의 미국 데이터센터향 힘센 발전엔진 첫 수주를 계기로 AI 데이터센터 전력 병목이 조선업의 신규 성장 영토로 부상함. 4행정 중속엔진 공급 병목과 부유식 데이터센터(FDC) 개화로 엔진·기자재의 밸류에이션 리레이팅이 진행됨. 미·이란 전쟁 재점화로 탱커·LNG 운임이 재차 급등하며 본업 발주 사이클이 강화됨. 반면 코스피 내 AI·반도체 쏠림과 외국인 매도로 조...
센티먼트
강세
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
3분기는 2Q26 실적이 상선 OPM 16~22%대의 강한 서프라이즈를 기록하며 고선가 물량 매출화가 정점으로 진입함.
3분기는 2Q26 실적이 상선 OPM 16~22%대의 강한 서프라이즈를 기록하며 고선가 물량 매출화가 정점으로 진입함. 7/6 캐나다 CPSP 잠수함이 독일 TKMS로 넘어가며 한화오션 특수선 성장 기대가 훼손되어 목표주가가 일제히 하향됨. 8/13 트럼프의 국가안보 대통령각서 서명으로 미 함정 해외건조가 공식화되며 미국 조선소 인수 경쟁이 본격화됨. HD현대중공업의 코반에너지 1GW 엔진 ...
센티먼트
강세
기간
2026-Q3