장마감 · 실시간 · 2026. 9. 12. 오전 5:12 KST
시장 온도101.6과열해소
해소 105정상경계 120과열 130
코스피 6,909.91
50일선 6,800
투매 자제
Daily Brief · Vol. 618 · 2026-09-11 (금)

오늘 봐야 할 시그널.

밸류·모멘텀·외인·거래대금 4팩터가 동시에 켜진 10개 종목이 있습니다.
PBR≤2.0 · 20일 상승 · 외인 4일 순매수 · 5일 평균 거래대금 50억 이상을 모두 만족하는 종목입니다.

Universe
874
KOSPI · KOSDAQ
Quality Pass
10
pass rate 1.14%
Avg. Score
4.25
top 10 raw
KOSPI
6,909.91
▼ 1.76% · 장마감
KOSDAQ
820.64
▼ 1.95% · 장마감
어제 대비
7.54
today max score
반도체▲ 강세2차전지▲ 강세조선▲ 강세방산▲ 강세전기전자▲ 강세
Signal
Strength
Mixed
01 — Triple Factor Top 10

밸류·모멘텀·외인 흐름이 동시에 켜진 종목.

밸류(PBR≤2.0) · 모멘텀(20일↑·5일 안꺾임) · 외인(4일 누적 순매수) · 거래대금(5일 평균 50억↑) 4개가 동시에 켜진 종목. 우리 DB 실시간 계산.
01
게임PBR 0.4320일 +5.3%
컴투스
078340 · KOSDAQ
3.53z-합
현재가
35,000
당일
0.43%
외인 4일
+59
02
엔터테인먼트PBR 1.4920일 +145.3%
키다리스튜디오
020120 · KOSPI
2.90z-합
현재가
8,100
당일
3.57%
외인 4일
+10
03
금융PBR 0.9120일 +2.9%
SK증권
001510 · KOSPI
2.50z-합
현재가
2,405
당일
2.24%
외인 4일
+83
#종목산업4팩터 (PBR·20일·외인4일)현재가 · 당일z-합
04
원익
032940 · KOSDAQ
반도체
PBR 0.6720일 +66.1%외인 +3
9,600
▼ 8.57%
1.98
05
대한항공
003490 · KOSPI
운송
PBR 1.0020일 +11.5%외인 +1,288
28,950
▼ 2.03%
1.89
06
한화
000880 · KOSPI
지주
PBR 0.7220일 +65.4%외인 +121
137,300
▼ 0.94%
1.84
07
SK아이이테크놀로지
361610 · KOSPI
2차전지
PBR 0.5620일 +15.7%외인 +90
16,690
▼ 5.39%
1.73
08
GS건설
006360 · KOSPI
건설
PBR 0.6620일 +5.8%외인 +146
38,500
▲ 3.36%
0.81
09
SK이노베이션
096770 · KOSPI
화학
PBR 1.0820일 +25.1%외인 +1,453
144,800
▼ 5.42%
0.67
10
한화갤러리아
452260 · KOSPI
유통
PBR 0.6220일 +22.8%외인 +4
2,680
▲ 4.69%
0.52
02 — Sector Flow

50개 산업 sentiment.

최근 분기 산업별 강도. 빨강은 강세, 파랑은 약세.
반도체
강세
2차전지
강세
조선
강세
방산
강세
전기전자
강세
화장품
강세
IT
강세
통신
강세
기계
강세
운송
강세
건설
강세
화학
강세
에너지
강세
지주
강세
기타
강세
식품
강세
항공우주
강세
해외
강세
투자전략
강세
엔터
중립
유통
중립
자동차
중립
철강
중립
금융
중립
제약
중립
부동산
중립
레저
중립
바이오
중립
바이오 CDMO
준비 중
전력기기
준비 중
디스플레이
준비 중
PCB
준비 중
제약·신약
준비 중
조선기자재
준비 중
유리기판
준비 중
건설기계
준비 중
음식료
준비 중
보험
준비 중
은행
준비 중
제지
준비 중
유틸리티
준비 중
섬유
준비 중
호텔·레저
준비 중
미디어·광고
준비 중
자동차 부품
준비 중
비철금속
준비 중
정유
준비 중
태양광
준비 중
풍력
준비 중
부동산 리츠
준비 중
약세강세셀 클릭 시 해당 산업 timeline으로 전환
Lead Story · 반도체
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨.
펀더멘털은 견조하나 AI Capex 지속가능성·수요 과잉 우려로 국내 메모리주가 글로벌 대비 디커플링되며 급락하는 국면이 전개됨. 삼성전자·SK하이닉스가 고점 대비 -50~58% 조정받으나 증권가는 이를 수급·투자심리發 과락으로 진단하고 매수 기회로 규정함. LTA 구조의 재평가와 대규모 주주환원(SK하이닉스 40조원 자...
Rotation · 2차전지
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함.
미국 트럼프 행정부의 전력 시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI(시스템 통합) 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 미국 SI 자회사 Vertech를 보유한 LG에너지솔루션이 최대 수혜주로 지목되고, SK온은 NeoVolta 대상 9GWh·1.5조원 ESS LFP 수주로 급등함. 8월 셀·소재주가 2...
Watch · 엔터
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함.
2분기 실적에서 하이브가 BTS 월드투어에 힘입어 영업이익 1,709억원의 어닝 서프라이즈를 기록했으나 주가는 디레이팅이 지속되며 역사적 저점을 벗어나지 못함. 증권사들이 엔터 4사 목표가를 추가 하향하면서도 밸류 매력을 근거로 비중확대를 유지함. 캣츠아이 빌보드200 1위, 코르티스·엔하이픈 등 저연차·신인 IP의 글로...
03 — Mention Top 10

사람들이 가장 많이 이야기한 종목.

최근 24시간 텔레그램 채널 · 네이버 블로그 · 커뮤니티를 동시 수집.
Channel Pulse · 24h

채널별 발화량.

최근 24시간 동안 각 채널에서 수집된 글 수입니다. 종목 멘션 한 건의 신뢰도는 채널마다 다를 수 있어, 향후 후행 성과 기반으로 보정 예정입니다.

텔레그램
54개 채널
368
네이버 블로그
검색 API
7
커뮤니티
주식 4개 카테고리
143
Rising Keywords · 준비 중
곧 추가됩니다.
04 — Sector Narrative · 전체 보기 →

제약 산업, 4분기 동안의 이야기.

분기마다 어떤 내러티브가 시장을 끌었는지 한 줄로 압축.
2025-Q4
특허절벽과 IRA 약가인하 대응을 위한 빅파마 M&A·라이선스 딜 성수기가 도래하며 4분기 대형 거래가 집중됨.
특허절벽과 IRA 약가인하 대응을 위한 빅파마 M&A·라이선스 딜 성수기가 도래하며 4분기 대형 거래가 집중됨. 노바티스-어비디티 $12bn, 화이자-멧세라 $10bn, 노보-아케로 $5.2bn 등 대형 M&A가 연쇄 체결됨. 2025년 K-BIO 기술수출 금액이 코로나 시기 최고치(2021년)를 돌파하며 사상 최대를 기록함. 에이비엘바이오의 릴리향 Grabody-B $2.6bn 기술이전과 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
JP모건 2026 컨퍼런스에서 대규모 M&A 부재로 국내 코스닥 제약지수가 부진하며 이벤트 소멸에 따른 셀온이 발생함.
JP모건 2026 컨퍼런스에서 대규모 M&A 부재로 국내 코스닥 제약지수가 부진하며 이벤트 소멸에 따른 셀온이 발생함. 알테오젠의 키트루다SC 로열티율 2% 인지와 에이비엘바이오 사노피 ABL301 우선순위 조정으로 1월 섹터 충격이 나타남. 다만 코스닥 부양 정책·국민성장펀드 바이오 배정으로 수급 기대가 형성되며, 알테오젠 할로자임 특허 무효 심결과 한올 IMVT-1402 RA 2b상 초기...
센티먼트
중립
기간
2026-Q1
2026-Q2
IT·반도체 주도 장세에 밀려 제약/바이오가 전 업종 YTD 최하위로 소외되며 펀더멘털-주가 괴리가 확대됨.
IT·반도체 주도 장세에 밀려 제약/바이오가 전 업종 YTD 최하위로 소외되며 펀더멘털-주가 괴리가 확대됨. 상반기 기술이전이 알테오젠에 편중되고 코오롱티슈진 TG-C 미국 3상 실패, 에이비엘바이오 담도암 2/3상 OS 미달 등 악재가 겹침. 그러나 6월 한미약품 릴리향 소네페글루타이드 $1.26bn, 오스코텍 Agios $665mn 기술이전과 디앤디파마텍 DD01 MASH 2상 성공으로 ...
센티먼트
중립
기간
2026-Q2
2026-Q3 · 현재
코스닥 급락 이후 알테오젠 등 대형주 중심으로 반등 분위기가 형성되나 고금리 저항으로 상승세가 제한됨.
코스닥 급락 이후 알테오젠 등 대형주 중심으로 반등 분위기가 형성되나 고금리 저항으로 상승세가 제한됨. 한미약품 HM17321(UCN2)의 로슈(제넨텍)향 최대 $2.3bn 기술이전, SK바이오팜 오파칼림 $795mn 도입, 알테오젠 노바티스 $3.2bn 옵션·라이선스로 딜 모멘텀이 지속됨. 알테오젠은 키트루다SC 첫 판매 마일스톤을 수령하며 반복적 로열티 모델로 진화함. 삼성바이오로직스 3...
센티먼트
중립
기간
2026-Q3