오늘 시장이 뭘 보고 있나.

메시지 11건 · 채널 9개

🔥 핵심 이슈 1. 코어위브 3분기 실적 (@EarlyStock1, @Ten_level): 매출은 36.61억 달러로 컨센서스를 상회했고 전년 대비 168% 증가했습니다. 수주잔고는 약 1,325억 달러, 연간 가이던스는 상향됐으며 시간외 주가는 +6%입니다. 두 채널 모두 항목별 정리 위주이고 자체 판단은 제한적입니다. 2. 소프트뱅크 가스터빈 슬롯 축소 (@stockinvcowcow, @d_ticker): SB7이 오하이오 데이터센터 프로젝트의 가스터빈 슬롯을 축소하고 선급금 손실 4,570억엔을 계상했습니다. GE버노바는 프리마켓에서 -9%였습니다. 터빈 리드타임이 소폭 짧아지면 블룸에너지가 받아온 프리미엄이 줄 여지가 있고, 더 큰 위험은 데이터센터 전력 수요 둔화로 해석되는 것이라는 분석입니다. 3. Anthropic IPO 추진 (@stockinvcowcow, @cahier_de_market): 로이터 보도 기준 최대 1.02조 달러 기업가치로 최대 904억 달러 조달을 계획 중입니다. 매출 성장 둔화와 AI 인프라 재무 부담이 관전 포인트입니다. 시총 밴드가 2조에서 1조 달러로 낮아진 것은 10월 AI주 급락을 감안하면 적정하다는 시각이 있습니다. TSMC가 코너스톤으로 5억 달러를 투자한 점은 '고객의 고객' 수요 검증 차원에서 의미가 있다고 봤습니다. 4. AI 서버발 MLCC 공급 부족 (@merITz_tech): 대만 Nichidenbo IR 기준 고사양 MLCC 공급이 부족합니다. 2027년 AI 매출 비중은 60%를 넘을 전망입니다. 2018년과 다른 구조적 업사이클이라는 평가입니다. 5. BofA, 엔비디아 매수·목표가 350달러 유지 (@bornlupin): SOX 지수가 37% 조정을 받아 선행 PER이 13.7배이고, 저점은 1개 분기 이내에 올 수 있다는 내용입니다. 리포트 발췌이며 작성자 해석은 없습니다. 📈 주목 종목 ※ 국내 종목 언급이 적어 해외·업종 항목을 함께 담았습니다. 1. 한올바이오파마 (@HanaResearch): 하나증권이 커버리지를 개시하며 목표주가 8만원을 제시했습니다. D2T RA 2b상 Period 2에서 IMVT-1402 600mg 지속 투여군의 p-value 달성과 ACR20 92.5%가 근거입니다. IMVT-1402 가치는 약 3.7조원으로 산정했습니다. 2. MLCC 업종 (@merITz_tech): 고사양 MLCC 공급 부족과 AI 비중 확대가 논리입니다. 원글에는 국내 개별 종목 언급이 없어 국내 연관 종목은 별도 확인이 필요합니다. 3. 코어위브 (CRWV): 매출 168% 증가, 수주잔고 약 1,325억 달러가 근거입니다. 국내 AI 인프라 밸류체인의 수요 가늠자로 볼 수 있습니다. 4. GE버노바 (@stockinvcowcow): SB7 슬롯 축소로 직접 타격을 입어 프리마켓 -9%였습니다. 경영진의 취소 없음 발언과 달리 슬롯 축소 사례가 나왔다는 해석입니다. 5. 블룸에너지 (@d_ticker): 터빈 리드타임 단축으로 프리미엄 축소 여력이 생겼습니다. 데이터센터 전력 수요 둔화 우려가 더 큰 위험입니다. 🇺🇸 미국 직접 언급주 (24h) - NVDA (97회): BofA가 매수·목표가 350달러를 유지했습니다. SOX 37% 조정으로 선행 PER 13.7배 수준이라는 근거입니다. FM코리아에서는 스파이 유출 혐의를 호재로 보는 의견이 있었습니다. - TSM (34회): Anthropic IPO에 5억 달러를 코너스톤으로 투자했습니다. ARM(1억 달러)에 이어 두 번째입니다. - CRWV (26회): 3분기 실적 호조와 가이던스 상향으로 시간외 +6%였습니다. - AMD (39회), MU (27회): 언급 횟수는 많지만 오늘 채널 요약에서 개별 맥락은 확인되지 않았습니다. 💡 인사이트 1. AI 인프라는 수요 지표(코어위브 수주잔고, MLCC 부족)와 공급 조정 신호(소프트뱅크 터빈 슬롯 축소)가 함께 나오고 있습니다. 종목별로 수혜와 피해가 갈릴 수 있습니다. 2. Anthropic IPO 밴드가 낮아진 것과 SOX 37% 조정을 함께 보면, 10월 AI주 급락 이후 밸류에이션이 재조정되는 국면으로 읽힙니다. BofA는 저점이 1개 분기 이내에 올 수 있다고 봤습니다. 3. 가스터빈 슬롯 축소는 데이터센터 전력 수요 둔화의 초기 신호인지가 확인 포인트입니다. 경영진은 취소 없음이라고 밝혔습니다. 🌍 매크로/글로벌 특이사항 없음. 금리·환율·지표 관련 언급은 없었습니다.

메시지 73건 · 채널 24개

🔥 핵심 이슈 1. 코어위브 3Q 실적, 성장은 입증됐으나 조달 비용이 관건: 매출 36.6억달러(+168%), 수주잔고 약 1,325~1,330억달러, 연간 가이던스 상향입니다. 순손실은 7.09억달러로 확대됐고 3분기 FCF는 약 -75억달러, 애프터마켓은 +17%였습니다. 경영진은 기존 GPU 재계약 가격이 30~50% 상승했다고 밝혔고, 2028년 상반기 조정 순이익 흑자 전환을 목표로 제시했습니다. (@insidertracking, @smallinsightresearch, @TNBfolio, @d_ticker) 한국투자증권은 AI 투자 지속·모라토리엄 우려가 해소됐고 11월이 반전의 시작점이 될 수 있다고 평가했습니다. (@KISemicon, @defence_24) @cahier_de_market은 실효이자율이 9.3%에서 8.3%로 하락했다고 짚었습니다. 2. Anthropic IPO: 공모가 범위는 70~78달러이고, AMD·브로드컴·구글·마이크론·마이크로소프트·엔비디아·TSMC 등 7곳이 260억달러를 공모가로 매입한다고 합니다. (@TNBfolio) FT 보도로는 기업가치를 1.5조달러 이상으로 상향 검토 중입니다. (@globaletfi) 반면 Nscale이 350억달러 상장을 내년으로 연기하는 방안을 검토 중이라는 소식도 있었습니다. (@Ten_level) 3. 메모리 업사이클 장기화: BofA는 2027년까지 업사이클이 이어지고 2028년은 연착륙할 것으로 봤습니다. (@Jstockclass) 유안타는 메모리 비중확대를 유지했고, 병목은 첨단 패키징(2027)·광 연결(2028)·전력(2030)으로 이동한다고 봤습니다. (@yuantaresearch) 메리츠는 WFE 시장이 2천억달러를 상회할 것으로 전망했습니다. (@meritz_research) 신한은 삼성전자·SK하이닉스를 Top Picks로 제시했습니다. (@shinhanresearch) 4. AI 투자 부담 신호: 소프트뱅크가 발전설비 예약을 취소하며 37억달러 손실을 반영했고, 9.75% 회사채를 발행했습니다. (@TNBfolio) 마이클 버리는 AI 인프라 약정과 GPU 감가상각을 문제 삼으면서도 엔비디아 저가매수 기회는 있다고 밝혔습니다. 5. 알테오젠 악재와 호재가 교차: 미국 CMS 약가 협상 최종 규정으로 알테오젠·할로자임이 동반 급락했다는 기사가 전해졌습니다. (@habit4117) 한편 PTAB가 할로자임 PH20 특허 청구항 30개 전부를 부정해 특허 부담이 완화됐다는 기사도 있었습니다. (@huhpharm) 📈 주목 종목 • NHN: 3Q 영업이익 588억원으로 컨센서스를 상회했습니다. 27년 AI 데이터센터 약 100MW 운영 계획이 근거입니다. 신한은 목표가 8.7만원, 메리츠는 9.5만원으로 상향했습니다. (@shinhanresearch, @meritz_research) • 하이브: 하나증권은 엔터·미디어·레저가 2027년 사상 최대 실적이 전망되나 밸류에이션은 역사적 저평가라며 하이브와 하나투어를 최선호로 제시했습니다. 신한도 하이브를 Top Pick으로 꼽았습니다. (@Jstockclass, @shinhanresearch) • 한올바이오파마: Immunovant의 IMVT-1402 난치성 RA 2b상 성공으로 하루 +26% 상승했습니다. 키움은 BUY, 목표가 8만원을 유지했고, 12/9 Investor Day와 27년 임상 결과가 모멘텀입니다. 2차 지표 미달과 적응증 축소는 아쉽다는 평가도 있었습니다. (@Ten_level, @huhpharm) • 로보티즈 등 로봇: NH투자증권이 2027년 휴머노이드 변곡점을 전망하며 로보티즈(TP 39만원), 삼현, 노타, 두산로보틱스를 Top Picks로 제시했습니다. 대동기어는 레인보우로보틱스와 MOU를 체결했습니다. (@Ten_level, @smallinsightresearch) • 파라다이스: 3Q 영업이익 641억원으로 서프라이즈를 기록했고, 4Q 영업이익은 364억원으로 약 20% 상향했습니다. 목표가 16,000원과 업종 최선호주 의견을 유지했습니다. (@corevalue) 🇺🇸 미국 직접 언급주 • NVDA: 집계 110회·46회(2행). 코어위브 실적 수혜 기대와 중국 칩 우회 유출 보도(약 24만 개), 이사회의 젠슨 황 조사 이슈가 함께 언급됐습니다. • CRWV: 집계 63회·38회(2행). 3Q 실적 호조와 이자비용·조달 우려가 교차했습니다. • TSM: 39회. 10월 매출 사상 최대와 엔비디아 주문 축소 시 여유 Capa의 AMD·브로드컴·미디어텍 수혜 가능성이 언급됐습니다. • MSFT: 33회. 오픈AI의 애저 독점 유통 제약 해제와 Nscale 계약 확대 옵션 거절 보도가 맥락입니다. • AMD: 27회. Anthropic IPO 전략적 투자자 7곳에 포함됐습니다. 💡 인사이트 • 코어위브를 보는 관점이 수요 검증에서 조달 비용과 재계약 가격 유지로 옮겨갔습니다. 평가는 GPU 재계약 가격과 백로그 매출 전환 속도에 달려 있다는 해석이 다수입니다. • Anthropic IPO는 AI 공급망 기업들이 앵커 투자자로 참여해 하방을 받치는 구조입니다. 반면 Nscale 연기 검토와 소프트뱅크 손실은 AI 인프라 자금조달의 선별 국면을 보여줍니다. • 신한·메리츠·하나 등 2027 전망 리포트가 쏟아지며 반도체·전기전자·엔터를 중심으로 업종 Top Picks가 정리되고 있습니다. 🌍 매크로/글로벌 • 닛케이225가 3거래일 연속 상승했고, 일본 11월 제조업 신뢰지수는 반도체 수요에 힘입어 5년여 만에 최고치입니다. 노무라는 엔비디아 실적이 AI 관련주 반등의 촉매가 될 수 있다고 봤습니다. (@insidertracking) • 키움은 10월 CPI 상회와 월러 50bp 인상 발언에도 12월 빅스텝 가능성은 낮다고 판단했고, 국내 증시는 하방 경직성을 전망했습니다. (@Ten_level) • 오픈AI CFO는 3분기 매출이 전 분기 대비 약 50% 늘어 100억달러라고 밝혔고, AWS는 연매출 런레이트가 1,820억달러(성장률 39%)라고 전해졌습니다. (@habit4117, @cahier_de_market)

메시지 29건 · 채널 18개

📡 텔레그램 브리핑 (20:30) 🔥 핵심 이슈 1. 마감 시황 @shinhanresearch: KOSPI 5,375.36(+2.60%), KOSDAQ 705.10(+5.62%) 마감입니다. CRWV 실적, 반도체 수출 호조, Anthropic 상장 소식이 겹호재로 작용해 저가 매수가 유입됐습니다. 2. 메모리 가격 인상 통보 @defence_24: 메모리 제조사가 기업용 반도체 가격 인상을 구두로 통보했고, 유통 가격이 매일 오르고 있다고 전했습니다. 기업용 DRAM·SSD 중심입니다. 3. 반도체 수출 호조 @corevalue: 11월 1~10일 DRAM 수출이 66.7억달러(+44% QoQ)였고, 모듈·SSD 등 메모리 전반이 큰 폭으로 늘었습니다. 4. 메모리 사이클 논쟁 @smallinsightresearch, @latenight_moonticket: 모건스탠리는 2027년 말 신규 캐파 가동에 따른 2028년 이익 절벽 가능성을 우려합니다. 노무라는 2028년까지 공급 부족을 예상해 목표주가가 최대 2.94배 차이 납니다. 5. L-SAM UAE 협상 진전 @defence_24: 한화에어로스페이스가 UAE와 수출 실무 협상을 상당 부분 진전시켰다는 보도입니다. 계약 확정은 아니며 2027년 중동 수주 기대를 높입니다. 📈 주목 종목 • 삼양식품 @meritz_research, @ym_research: 베트남 신공장은 총 2,186억원, 8개 라인 규모입니다. 유안타는 2029년부터 CAPA가 늘고 최대 8개 라인 시 연 7,000억~1조원 매출 잠재력이 있다고 봅니다. 27F PER 12배, 28F PER 10배를 제시했습니다. • 티에프이 @Ten_level: 3Q26 영업이익 150억원(OPM 28%)입니다. SoCAMM 공급 확대와 판가인상으로 2027년 영업이익 781억원을 전망하며, 추정치를 43% 상향하고 목표주가는 11만원입니다. • 롯데에너지머티리얼즈 @HanaResearch: 3Q26은 신공장 초기 비용으로 컨센서스를 하회했습니다. 2027년 3분기 흑자전환 가시성을 근거로 BUY와 목표주가 69,000원을 유지했습니다. • 삼성E&A·현대건설 @KiwoomResearch: 2027 건설 전망에서 국내 데이터센터·반도체 투자와 해외 LNG·원전이 업황을 이끈다고 봅니다. 두 종목이 최선호주이고 GS건설이 차선호주입니다. • 롯데웰푸드 @meritz_research: 3Q26 영업이익 899억원(+29.7% YoY)으로 컨센서스를 3.3% 상회했습니다. 해외 부문이 고성장했으나 중동 사태발 원가 부담이 커서 가격 조정 검토가 필요하다는 판단입니다. 🇺🇸 미국 직접 언급주 • NVDA: 121회(별도 표기 17회 포함). 다음 주 실적에서 AI CAPEX의 이익 연결 여부가 관건입니다. • CRWV: 74회. 매출이 상회하고 연간 가이던스를 상향했으며, 고객 선급금 확대와 GPU 재계약 가격 상승이 언급됐습니다. • MSFT: 35회. 하이퍼스케일러 실적·투자 점검 맥락입니다. • TSM: 33회. JP모건이 비중확대와 목표주가 3,300대만달러를 유지했고 2027년 달러 매출 40% 성장을 전망했습니다. • MU: 32회. 메모리 가격 인상과 공급 논쟁 맥락입니다. 💡 인사이트 • 오늘 상승의 핵심 동력은 CRWV 실적을 AI 수요 확인으로 받아들인 점입니다. 다음 주 엔비디아 실적과 Anthropic 상장이 다음 이벤트입니다. • 메모리는 단기 가격 상승과 2028년 공급 과잉 우려가 공존합니다. 2027년 AI 설비투자 유지 여부와 신규 캐파 시점을 확인해야 합니다. • 서해안 에너지고속도로(12.2조원)와 Siemens Energy 수주잔고 사상 최대 소식은 전력기기 업황을 뒷받침합니다. 다만 국내 변압기 4사는 현재 시제품 설계·수주 준비 단계이고, 해저케이블 약 1조2000억원은 2027년 1분기 발주 전망입니다. 🌍 매크로/글로벌 • 미국 CPI 서프라이즈와 매파 발언에도 AI·반도체 중심으로 선물이 반등했습니다. 연준 인상 폭 논쟁, 유가, 중동 리스크가 변수입니다. @insidertracking, @shinhanresearch • 알리바바가 T-Head 상장 계획을 발표했습니다. 엔비디아 대중 수출 규제 강화 가능성 속에 중국 AI 칩 국산화가 강화될 것이라는 CNBC 보도입니다. @latenight_moonticket • Siemens Energy는 FY2026 조정 영업이익률이 12.4%로 올랐고 수주잔고는 1,640억유로입니다. FY2027 매출 성장률은 14~16%로 전망합니다. @jsheo

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📊 FM코리아 주식판 브리핑 (08:30 KST) 🔥 핵심 이슈 1. 코어위브 2026년 3분기 실적 발표: 매출과 조정 영업이익이 예상치를 상회했습니다. 연간 가이던스와 CapEx를 상향했고, 수주잔고는 약 1,325억 달러입니다. (추천 24) 2. 엔비디아 스파이 유출 혐의: 중국의 미국 칩 의존도를 드러내는 사건이어서 오히려 호재에 가깝다는 개인 견해가 올라왔습니다. 확인된 사실이 아닌 작성자 의견입니다. (추천 11) 3. 한진칼 경영권 분쟁: 델타항공, 산업은행, 국민연금 등 우호지분이 단단해 호반이 이기기 어렵다는 의견입니다. 댓글에서는 델타항공 지분과 산은·국민연금의 중립 여부가 관건이라는 논의가 이어졌습니다. (추천 10) ※ 오늘 FM코리아 주식판에서는 매크로 관련 글이 없었습니다. 📈 주목 종목 1. 코어위브 (CRWV): 실적 상회, 가이던스·CapEx 상향, 수주잔고 약 1,325억 달러가 근거입니다. AI 인프라 수요가 실적으로 확인됐다는 점이 투자 논리입니다. 2. 엔비디아 (NVDA): 스파이 유출 혐의가 중국의 미국 칩 의존을 보여준다는 해석입니다. 개인 의견 수준이어서 근거는 제한적입니다. 3. 한진칼: 우호지분 구도상 현 경영진 우위라는 의견이 있습니다. 지분 구조와 중립 주주의 향방이 확인 포인트입니다. 😱 시장 심리 코어위브 실적 호조와 엔비디아 관련 낙관론으로 AI 인프라 쪽 분위기는 매수 우위입니다. 다만 게시글 수가 적어 심리를 단정하기는 어렵습니다. 한진칼은 이슈 진행을 지켜보는 관망 분위기입니다.

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📊 FM코리아 주식판 브리핑 (14:30) 🔥 핵심 이슈 1. 11월 1~10일 반도체 수출 잠정치: SK증권 자료 기준으로 DRAM, DRAM 모듈, NAND, MCP, SSD가 모두 큰 폭으로 증가했습니다. 작성자 코멘트 없이 외부 자료만 전달한 글입니다. (추천 77) 2. 메모리 FCF·주주환원 논쟁: 메리츠 김선우는 SK하이닉스 TP 320만원, 27년 FCF 460조원을 제시했습니다. 3분기 컨콜의 "FCF 50% 이상 환원" 방침을 적용하면 내년 환원 규모가 시총 대비 25%에 이르러, 컨센서스가 매우 높게 잡혔다는 해석입니다. 댓글은 김선우 추정이 과거에 정확했다는 반응이 다수입니다. (추천 64) 3. 27년 하닉 FCF가 삼전을 넘어선다는 전망: 27년 FCF는 SK하이닉스가 삼성전자보다 크고, 28년에는 삼성전자가 앞선다는 내용입니다. 댓글에서는 삼성전자 MX·LSI 적자 반영, 하닉 손익계산서의 금융손익·기타영업외손익 오류, 솔리다임 상장 차익 반영 여부를 두고 논쟁이 이어졌습니다. (추천 44) 4. 리레이팅 시차 논리: 메모리 Q 사이클은 시장이 인정하고 있습니다. 다만 AI 투자 FCF 적자 부담 때문에 삼성전자·SK하이닉스의 리레이팅에는 시차가 있고, 그 사이 증설 수혜 소부장이 더 탄력적일 것이라는 견해입니다. (추천 76) 📈 주목 종목 • SK하이닉스: 김선우 TP 320만원과 27년 FCF 460조원 전망이 근거입니다. FCF 50% 이상 환원 방침이 부각되고 있습니다. 한편 컨센서스가 이미 높다는 점은 부담입니다. 한 작성자는 차트 기준으로 매수했다고 밝혔습니다. • 삼성전자: 27년 FCF는 하닉에 못 미치고 28년에 앞선다는 전망이 있습니다. MX·LSI 적자를 어떻게 반영하느냐가 논쟁점입니다. • 반도체 소부장(증설 수혜): 메모리 증설이 이어지고 대형주 리레이팅에는 시차가 있다는 논리입니다. 대형주 대비 탄력이 더 클 수 있다는 의견이며, 개별 종목 언급은 없었습니다. • NVDA(미국): 작성자는 155달러가 2024년 이후 강한 지지선이라고 봅니다. 분기 매출이 400억달러에서 1,000억달러로 급증했다는 점을 들어, 해당 가격대에 도달하면 장기 매수하겠다고 밝혔습니다. (추천 11, 개인 의견) 😱 시장 심리 메모리 실적 기대는 강한 편입니다. 다만 대형주는 이미 높아진 컨센서스와 FCF 추정 논쟁 때문에 추격 매수에는 신중한 분위기입니다. 소부장 선호와 눌림목 분할 매수 의견이 함께 나오는 관망 속 선별 매수 국면으로 보입니다.

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📰 FM코리아 주식판 브리핑 (20:30) 🔥 핵심 이슈 1. 메리츠 2027 투자전략: 2027년 KOSPI 목표를 8,700pt(12MF PBR 1.2배)로 제시했습니다. 최선호 업종은 반도체·유틸리티이고 Top Picks는 15종목입니다. 2. DRAM 수출 단가 사상 최고치: 메리츠 자료 기준으로 11월 1~10일 반도체 수출에서 DRAM 단가가 최고치를 경신했습니다. 내년 공급부족과 현 주가의 밸류에이션 복원을 전망합니다. 3. TSMC, 앤트로픽·오픈AI 투자 기사: TSMC 이사회가 두 곳에 각각 최대 5억달러 투자와 약 409억달러 규모 자본지출을 승인했다는 내용입니다. 작성자는 진위만 물었고 분석은 없어, 사실 확인이 필요합니다. 4. 한화에어로 L-SAM, UAE 수주 가시화: 회사가 NDR에서 내년을 '중동의 해'로 기대한다고 밝혔습니다. 폴란드 물량이 줄어든 K-방산에 중동이 새 기회가 될 전망입니다. 5. TSMC 메모리 사업 관련 실리콘밸리 현직자 견해: 엔비디아가 TSMC에 메모리 사전 설계 지원을 먼저 계획해 보라고 한 것으로 보이며, 메모리 중요성이 커졌다는 반증이라고 봅니다. 개인 견해입니다. 📈 주목 종목 • 한화에어로스페이스: UAE L-SAM 수출이 가시화되고 있습니다. 폴란드 감소분을 중동 수주가 메울 수 있다는 논리입니다. 근거는 회사의 NDR 발언입니다. • 두산: 증권사 리포트에 따르면 전자BG의 3Q26 실적이 추정치를 상회했습니다. 하이엔드 CCL 쇼티지와 루빈까지의 독점 공급 지위로 4Q가 가이던스를 크게 웃돌 전망이며, 현재 시총은 전자BG 가치조차 반영하지 못한다는 평가입니다. • SK하이닉스·삼성전자: DRAM 수출 단가가 사상 최고치입니다. 내년 공급부족과 메리츠의 반도체 최선호 의견이 근거입니다. • TSMC 관련 밸류체인: 대규모 자본지출 승인과 메모리 협력설이 거론됩니다. 다만 원글이 진위 미확인 상태라 관찰 단계입니다. 😱 시장 심리 반도체 수출과 단가 호재, 증권사 목표 상향으로 매수 우위입니다. 다만 TSMC 기사처럼 확인되지 않은 소식이 많아 추격 매수보다 선별 접근이 적절합니다.