오늘 시장이 뭘 보고 있나.

메시지 10건 · 채널 6개

📋 텔레그램 브리핑 (11/9 08:30) 🔥 핵심 이슈 1. 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려 (@HanaResearch): 반도체주가 급락했습니다. 하나증권은 단기 실적 영향이 제한적이고 악재가 선반영됐다고 봅니다. 2. 텍사스 데이터센터 전력망 제동 (@insidertracking): 신임 주지사 히노호사가 대형 데이터센터의 신규 전력망 연결 승인 중단과 세금 감면 폐지를 추진합니다. 코어위브의 건설 지연과 금융비용 부담 우려가 언급됐습니다. 3. Anthropic, 가스 발전기 계약 인수 (@insidertracking, @TNBfolio): OnePWR Solutions가 Caterpillar에 주문한 1.7GW급 계약을 34억 달러에 넘겨받았습니다. OnePWR 인수는 아니며 엔지니어링·건설 역량이 포함됩니다. @TNBfolio는 블랙스톤이 Anthropic의 정크 등급 가능성을 경고했다고 전했습니다. 4. SpaceX 우주 AI 컴퓨팅 (@cahier_de_market): FundaAI 리포트 번역으로, 2028년 말까지 약 1GW 규모 구축이 가능하다는 내용입니다. 2027년분 우주용 랙 6,000개, GPU 약 43만 개, 하드웨어 규모 420억~450억 달러로 추정합니다. 작성자 코멘트는 없습니다. 5. 마이크론 2027년 1,600달러 시나리오 (@defence_24): 24/7 Wall St. 전망입니다. 채널은 확정 목표가가 아닌 시나리오로 봅니다. 업황 정점 우려와 달리 2027년 실적 전망치가 상향되고 있다고 짚었습니다. 📈 주목 종목 1. 한미약품: 한미약품 3Q26 실적 리뷰와 MSD 라이선스아웃 MASH 치료제 에피노페그듀타이드 2b상 결과를 다뤘습니다. 파브리병 L/O 추가와 에피노페그듀타이드 가치 상향으로 목표주가를 72만원으로 상향했습니다. (@HanaResearch) 2. 코스메카코리아: 3Q26 실적 리뷰입니다. 목표주가를 14.7만원에서 15.5만원으로 상향했고 투자의견 매수를 유지했습니다. (@HanaResearch) 3. 한국콜마: 생산 캐파 제약을 반영해 목표주가를 18만원에서 16만원으로 하향했습니다. 투자의견 매수는 유지했습니다. (@HanaResearch) 4. 국내 메모리·소부장: 하나증권은 국내 메모리 업체의 2027년 영업이익 전망치 상향과 소부장 비중확대 기회를 제시했습니다. 개별 종목은 언급되지 않았습니다. (@HanaResearch) 5. 데이터센터 국내 수혜 후보: 미국 내 건설 지연으로 해외 거점 수요가 늘면 한국이 수혜를 볼 수 있다는 증권사 분석입니다. 운영·EPC·비상발전기·냉각·시공 단계별 후보를 정리했지만 이상적인 시나리오라는 단서를 달았습니다. 개별 종목명은 원문에 없습니다. (@one_going) 🇺🇸 미국 직접 언급주 (24h) - NVDA 42회: 최다 언급입니다. 집계에 중복 표기(9회 2건)가 있어 최다 건 기준으로 적었습니다. - CRWV 13회: 텍사스 전력망 규제에 따른 건설 지연과 금융비용 우려 맥락입니다. - GOOGL 12회 - MU 11회: 2027년 1,600달러 시나리오와 실적 전망치 상향 맥락입니다. - TSM 10회 - 이 밖에 AMZN 10회, TSLA 8회, Anthropic 8회(비상장)가 언급됐습니다. 💡 인사이트 - AI 투자의 병목이 칩에서 전력과 발전으로 옮겨가고 있습니다. Anthropic의 발전기 계약과 텍사스 전력망 규제가 같은 흐름입니다. (@TNBfolio, @insidertracking) - 데이터센터 규제 이슈가 반도체 급락 요인으로 나왔지만, 하나증권은 선반영으로 봅니다. 규제 발표 후 실적 전망치 변화를 확인할 필요가 있습니다. - 국내 데이터센터 수혜 논의는 아직 종목 단위 근거가 없습니다. 후보 단계로만 보는 편이 안전합니다. 🌍 매크로/글로벌 - 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제와 전력 공급이 시장의 주요 변수로 부각됐습니다. - 블랙스톤이 Anthropic의 정크 등급 가능성을 경고했다는 점에서 AI 인프라 자금조달 부담이 커지고 있습니다. (@TNBfolio)

메시지 75건 · 채널 20개

📌 텔레그램 브리핑 (14:30) 🔥 핵심 이슈 1. 미국 IRA 약가협상 최종규칙, 알테오젠 급락 (@Ten_level, @smallinsightresearch) - SC 제형도 IV와 합산되어 협상 대상이 된다는 해석입니다. - 알테오젠은 장중 24% 급락했고 할로자임도 급락했습니다. - 알테오젠은 공식 입장문에서 SC 전환 에버그리닝 효과와 Hybrozyme 경쟁력이 유효하다고 밝혔습니다. 약가인하 대상 10개 제품의 실제 매출 영향은 대체로 20% 이내로 추정한다고 설명했습니다. - 키트루다 SC(QLEX) 3분기 매출은 8억3천만 달러로 제시됐습니다. 2. 미 중간선거 후 DC 규제 우려와 풍선효과 (@meritz_research, @Ten_level) - 미국 DC 운영·건설 부담이 커지면 수요가 미국 외 DC로 이동한다는 판단입니다. - 네이버와 삼성SDS 선호 의견이 유지됐습니다. 3. 한국·대만 증시 동반 급락과 정책 대응 (@smallinsightresearch) - 대만은 공매도 한도 90% 축소와 22조원 규모 안정기금을 승인했습니다. - 한국은 신용융자 담보규제 완화를 택했습니다. 4. 골드만 "코스피 반도체 P/B 약 0.7배, 사상 최저" (@cahier_de_market, @EarlyStock1) - 과거 업황 침체기 바닥 수준이어서 향후 수익률에 긍정적이라는 평가입니다. - 같은 자료를 두고 "내년 이익 70% 감소를 반영한 밸류"라는 해석도 있었습니다. 5. 젠슨황 스캔들 후 중국향 칩 유통 우려 (@cahier_de_market) - 중국의 미국산 칩 수입 통로가 사실상 차단됐다는 시각입니다. - 새 민주당 의회가 유통 경로를 들여다볼 것으로 예상했습니다. - 작성자는 추측 기반 베팅은 위험하다고 봤습니다. 📈 주목 종목 1. 심텍 · 대덕전자 (@meritz_research) - 심텍은 메모리 3사와 3~4년 LTA를 협의 중입니다. SoCAMM 매출은 2Q 390억원, 3Q 560억원, 4Q 1,000억원으로 늘고, 2027년 모듈 PCB는 3,000억원 이상 가이던스입니다. - 대덕전자는 약 1.4조원 증설, ABF Large Body 믹스 전환, 메모리향 2차 판가 인상 협의가 근거입니다. 2. 씨에스윈드 (@shinhanresearch, @KiwoomResearch, @Ten_level) - 3Q26 영업이익 807억원으로 컨센서스에 부합했습니다. 중간선거 이후 인허가 리스크가 완화됐다는 평가입니다. - 유진투자증권은 BUY, 목표가 80,000원을 유지했습니다. 3. 한국타이어앤테크놀로지 (@meritz_research, @shinhanresearch) - 3Q 영업이익이 컨센서스를 9% 상회했습니다. 전기차 타이어 믹스 개선이 근거입니다. - 메리츠는 2027년 영업이익 2.52조원(+12%)을 전망했습니다. 4. 삼성SDI (@hedgehara, @cjdbj, @habit4117) - 보스턴다이내믹스 아틀라스에 2170 원통형 셀 70개(약 1.3kWh)가 탑재될 전망이고, 초기 물량은 삼성SDI 중심입니다. - iM증권은 이차전지 업종을 비중확대로 상향하고 최선호주로 제시했습니다. 5. 롯데쇼핑 (@shinhanresearch, @KiwoomResearch, @HanaResearch) - 3Q 영업이익 1,756억원(+34.5%)입니다. 증권사별로 목표가 판단이 갈립니다. - 하나는 12만원 매수 유지, 신한과 키움은 13만원으로 하향했습니다. 키움은 4Q 영업이익 2,115억원(-7% YoY)을 전망해 보수적 접근을 권고했습니다. 🇺🇸 미국 직접 언급주 - NVDA 68회(별도 표기 28회): 11/17 실적 발표와 젠슨황 스캔들이 맥락입니다. - TSM 19회, MU 19회: 메모리·반도체 밸류에이션 논쟁과 함께 거론됐습니다. - CRWV 17회: 11/11 3Q 실적(컨센서스 매출 35.4억달러, EPS -1.28달러)이 AI 신용 우려의 시험대입니다. - TSLA 15회(별도 표기 9회), GOOGL 14회, ORCL 13회, MSFT 12회: ORCL·MSFT는 MS가 오라클과의 연산 자원 임차 계약을 연장하지 않는다는 보도 관련입니다. 💡 인사이트 1. 알테오젠은 규제 해석(센티먼트)과 실제 매출 영향(대체로 20% 이내 추정)이 엇갈립니다. 회사 설명과 시장 반응의 간극을 지켜볼 필요가 있습니다. 2. 미국 DC 규제 우려는 한국 DC·전력 인프라에는 풍선효과 기회로 읽히지만, 연료전지·전력 인프라 업체에는 부담으로 작용한 측면도 분석됐습니다. 3. 메모리 사이클 논쟁이 이어집니다. 광섬유 사례(코닝 FY2001 10-K의 주문 취소와 재고 상각)를 근거로 메모리를 조선보다 광섬유에 비교하는 시각(@hedgehara)과, 역대 최저 P/B를 바닥 신호로 보는 시각이 맞섭니다. 🌍 매크로/글로벌 - 키움은 급락 이후 추가 매도의 실익이 크지 않다고 보고 주간 코스피 반등을 전망했습니다. 변수는 코어위브·AMAT 실적과 미국 CPI입니다. - FT 보도에 따르면 Anthropic이 OnePWR로부터 Caterpillar 가스발전기 1.7GW를 34억 달러에 확보했습니다. FT 단독 보도라는 점에 유의하시기 바랍니다. - 세계 조선 수주잔고는 2억 2,610만 CGT로 사상 최대입니다. 중국 점유율은 34%에서 68%로 확대됐고 한국은 17%를 유지했습니다. - 미국 중간선거 이후 유가 급락으로 항공주가 강세였고 탱커 운임은 급락했습니다(@shinhanresearch).

메시지 26건 · 채널 15개

📋 텔레그램 브리핑 (11/9 20:30 KST) 🔥 핵심 이슈 1. 젠슨 황 스캔들, 대중 AI 칩 통제 우려: 나스닥 선물 하락 배경으로 중국 스파이 논란과 수출규제 강화 우려가 거론됩니다. @defence_24는 H200 중국향 매출이 데이터센터 매출의 1% 미만이라 직접 영향은 제한적이고 시장이 과도하게 선반영 중이라고 봅니다. @cahier_de_market은 중국의 미국산 칩 수입통로가 사실상 차단될 가능성이 높다고 보지만, 추측 베팅은 타이밍 리스크가 크다고 조언합니다. @one_going은 한국에 중장기 공급망 재편 수혜와 단기 악재가 공존한다고 해석합니다. 2. 중간선거 후 AI 데이터센터 규제 우려: @tambangwang은 모건스탠리가 반도체주 급락을 심리 과잉으로 보고 엔비디아·브로드컴·마이크론·샌디스크·장비주를 선호하며, CPU 선호도는 가장 낮다고 전했습니다. @insidertracking은 CPI와 AI 규제 리스크를 이번 주 핵심 변수로 꼽았습니다. 3. 코스피 5천선 방어 시험: @shinhanresearch는 반도체가 선방해 5천피를 지켰지만 비반도체 부진, 외국인 순매도, 애프터마켓 반도체 하락으로 경계감이 확인됐다고 정리했습니다. @habit4117과 @hedgehara는 5000p 이상에 최소 200조원의 매물벽이 있고 대부분 삼성전자·SK하이닉스 물량이라며 무리하지 말라고 경고했습니다. 4. 신용융자 담보비율 3개월 한시 면제: @habit4117은 대신증권 노조가 증권사로의 신용위험 전이를 우려한다고 전했습니다. 미래에셋·한국투자·삼성증권 등은 담보비율 하향과 반대매매 유예에 나섰습니다. 5. 가상자산 거래소 대주주 지분 한도 15~20% 검토: @smallinsightresearch는 거래소별 초과 지분 부담이 크게 다르다고 분석했습니다. 후발 거래소에 불리하고 1위 사업자에 유리할 수 있으며, 네이버파이낸셜의 두나무 편입과 미래에셋의 디지털엑스 인수에도 영향이 있을 수 있다고 봅니다. 📈 주목 종목 • 대한항공 (@HanaResearch): 2027년 항공·VLCC 중심 증익을 전망하며 Top Pick으로 제시했습니다. 제주항공·팬오션·CJ대한통운에 주목하고 HMM은 컨테이너선 공급 부담으로 Neutral입니다. • GS건설 (@HanaResearch): 미국 외 지역으로의 데이터센터 수요 이동 시 한국이 기회라고 봅니다. GS동해데이터센터 수혜로 TOP PICK, 삼성E&A는 차선호, 계룡건설은 단기 추천입니다. • 에코프로비엠 (@HanaResearch): 4Q 적자전환을 전망해 목표주가를 112,000원으로 하향했고 BUY는 유지합니다. 2028년 가시성 확보 전까지 밴드 내 트레이딩을 권고합니다. • 롯데칠성 (@meritz_research): 3Q 영업이익 570억원(YoY -37.9%)으로 컨센서스를 29.7% 하회했고 연간 가이던스를 1,850억원으로 하향했습니다. 4분기 흑자 전환과 서초동 부지 개발에 따른 재평가를 주목합니다. • 삼성SDI·LG에너지솔루션 (@Ten_level): 블룸버그에 따르면 BMW가 6세대 배터리 셀 공급업체로 유럽에서 삼성SDI, 미국에서 LG에너지솔루션을 추가할 예정입니다. • 참고: 삼미금속은 2026년 매출 811억원, 영업이익 86억원을 전망합니다. 워트는 2026년 사상 최대 실적 기대가 있습니다. 🇺🇸 미국 직접 언급주 • NVDA 76회 (별도 14회 집계 중복): 젠슨 황 의혹으로 야간거래에서 3% 이상 하락했습니다. @stockinvcowcow는 단기 숏으로 판단합니다. • MU 21회: 대만 신규 메모리 공장 건설이 노조 성과급 요구로 사실상 중단됐다는 칼럼이 나왔습니다. 모건스탠리는 선호주로 꼽았습니다. • CRWV 18회: 네오클라우드 묶음 ETF 매도에 따른 동반 하락 가능성이 거론됩니다. • TSLA 16회, TSM 16회: TSLA는 테라팹 이슈와 관련됩니다. • 스페이스X: 도이체방크가 매수 의견과 목표주가 250달러를 유지했습니다. 머스크 정치보복 우려는 심리적 요인이라고 봅니다. 💡 인사이트 • 삼성전자·SK하이닉스는 2028년 이익 전망이 늘었는데도 시총이 47% 줄었습니다 (@TNBfolio). 할인 구간일 수 있지만 증권가 전망의 낙관 편향을 경계해야 한다고 합니다. • KB증권은 삼성전자 올해 영업이익을 381조 원, 내년 640조 원으로 전망했습니다 (@habit4117). 과거 40% 하락 후 60일 뒤 반등 확률이 97%를 웃돌았다고 제시했습니다. 원문 수치 그대로이며 검증이 필요합니다. • AI 인프라가 메모리 공급을 흡수하면서 신흥국 100달러 미만 스마트폰 출하가 급감하고 기존 모델 가격이 평균 15% 상승했습니다. 삼성전자·SK하이닉스는 서버용 믹스 전환을 가속하고 있습니다. 🌍 매크로/글로벌 • 이번 주 핵심 변수는 CPI와 중간선거 후 AI 규제입니다. 비기술주·중소형주로의 자금 순환에 주목하라는 해석이 있습니다 (@insidertracking). • 삼성전자는 12일 제미나이 탑재 AI 스마트글래스를 사전 예약하고 12월 출시 예정입니다. 메타 점유율은 85.2%입니다. • 삼성은 현대차그룹 경영진을 초청해 전장 솔루션을 전시했고 피지컬 AI 시너지가 기대됩니다 (@merITz_tech).

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📋 FM코리아 주식판 브리핑 (11/9 08:30) 🔥 핵심 이슈 1. SK하이닉스 세력 매도설: 작성자는 세력이 5월부터 분할 매도했고 9월에 마지막 설거지가 끝났다고 주장합니다. 10월 하락은 공매도 세력 유입 때문이라고 봅니다. 반등 시 매도를 권하는 약세 시각입니다. (추천 10) 2. 게시글이 1건뿐이라 FM코리아 전체 여론으로 보기는 어렵습니다. 매크로 관련 글은 없습니다. 📈 주목 종목 - SK하이닉스: 약세 논리는 세력 분할 매도와 공매도 유입입니다. 근거는 작성자 주장뿐이고 검증된 수치는 없습니다. 같은 시각 하나증권은 반도체 급락이 선반영됐다고 보는 등 반대 시각이 있어 교차 확인이 필요합니다. - 그 외 종목은 특이사항 없음. 😱 시장 심리 - 해당 글은 매도·관망 쪽입니다. 반등 시 매도 의견이 중심입니다. - 표본이 1건이라 시장 전체 심리를 판단하기는 이릅니다.

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📌 FM코리아 주식판 브리핑 (14:30) 🔥 핵심 이슈 1. 골드만 "코스피 반도체 PBR, 이익 -70%를 이미 반영" - 코스피 반도체 LTM PBR 2.6배는 2027년 컨센서스 이익이 70% 하향되는 상황을 반영한 수준이라는 인용 글입니다. - 이 시나리오에서도 리레이팅 상승여력은 +9%로 제시됐습니다. - 댓글은 외국인 7일 연속 순매도에 대한 불만이 중심입니다. 2. 연기금 7거래일 역대급 순매수 - 작성자는 메모리 업황이 꺾이지 않으면 수익이 클 수 있다고 봤습니다. - 댓글은 장기 투자 성향과 주가 방어 의혹으로 의견이 갈렸습니다. 3. 젠슨황 스캔들 체크포인트 - 개인 사생활과 국가안보 사건을 분리해서 봐야 한다는 글입니다. - 11월 17일 엔비디아 실적 발표와 18일 의회 출석 여부가 체크포인트입니다. - 작성자는 AI 인프라 투자 뷰는 변함없다고 밝혔습니다. 4. 수급 구도 - 외국인은 매도, 연기금은 매수로 갈리는 구도입니다. 📈 주목 종목 1. 삼성전자 · SK하이닉스 - 투자 논리: 작성자는 영업이익 기준으로 과도하게 하락해 바닥권이고 로우리스크 하이리턴이라고 주장합니다. - 근거: 골드만 PBR 분석(이익 -70% 반영 시에도 +9% 여력)과 연기금 순매수가 뒷받침 논거로 쓰였습니다. - 유의: 작성자 본인이 삼전 33에 물려 있다고 밝혔습니다. 이해관계가 있는 주장이므로 참고만 하시기 바랍니다. 2. 엔비디아 연관 AI 인프라주 - 투자 논리: 스캔들과 별개로 AI 인프라 투자 뷰는 유지된다는 시각입니다. - 근거: 11/17 실적 발표가 분기점입니다. 😱 시장 심리 급락 이후 반도체는 "바닥 논쟁"이 우세합니다. 외국인 매도에 대한 불만과 연기금 방어 기대가 맞서는 관망 우세, 저가 매수 시도 일부 분위기입니다. 11/17 엔비디아 실적까지 불확실성이 이어질 가능성이 있습니다.

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📋 FM코리아 주식판 브리핑 (11/9 20:30 KST) 🔥 핵심 이슈 1. 국장 낙폭 확대, 구조적 약점 논쟁: 한 작성자는 국장이 아시아 증시 중 가장 큰 낙폭(고점 대비 -46%)을 기록했다고 주장합니다. 반도체 대형주 중심 구조라 방어력이 약하다고 보고, 국장 비중을 줄이고 미장 중심으로 전환하겠다고 합니다. (추천95) 2. 외국인 코스피 비중 축소 지속 추정: 외국인이 연초부터 삼성전자·SK하이닉스 등 비중을 계속 줄였고, 내년 이맘때까지 매도가 이어질 수 있다는 작성자 추정입니다. 수급 부담 인식이 큽니다. 3. 테슬라·스페이스X '테라팹': 니혼게이자이 보도를 인용해 일본 장비업체에 발주를 시작했고, 2032년 이후 월 100만장 웨이퍼를 목표로 한다고 합니다. 댓글은 일정 실현 가능성에 회의적입니다. 📈 주목 종목 • SK하이닉스: PER 2 수준은 과하다며 매수 의사를 밝힌 글입니다. 댓글은 시클리컬이고 고점일 수 있다고 반박합니다. 이익 지속성이 쟁점입니다. • 삼성전자: 외국인 비중 축소 우려와 대형주 중심 낙폭의 중심에 있습니다. 반등 논거와 수급 부담이 맞섭니다. • 일본 반도체 장비주: 테라팹 발주 기대 소재입니다. 다만 2032년 이후 목표라 실현 시점 불확실성이 큽니다. 😱 시장 심리 비관과 관망이 우세합니다. 고점 대비 낙폭이 커서 저가 매수 의견도 일부 있지만, 외국인 매도 지속과 고점 우려가 맞서 매수 확신은 약합니다. 미장 전환 논의가 활발합니다.