에코프로비엠

'전쟁과 평화, 에너지 안보와 배터리' 내러티브가 확산되며 ESS 성장 담론이 탈탄소에서 패권경쟁·에너지안보로 전환됨. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 중국산 ESS 배터리 관세 급등(2026년 58.4%)으로 미국 내 LFP ESS 현지 생산 기업 LGES의 구조적 수혜가 부각되고 다수 증권사가 2026년 Overweight 전망을 제시함. 반면 미국 EV는 세액공제 종료로 10월 -41...

연초 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 테마가 배터리로 전이되며 삼성SDI(주간 +29%, YTD +49%) 중심으로 대형주가 급반등함. 로봇용 배터리는 3년 내 실적 기여가 어려워 멀티플 프리미엄 논리로만 반영되나, 12월 성수기 효과와 겹치며 주가 국면이 급전환됨. 미 연방대법원 상호관세 위법 판결에도 232조·301조 기반 품목관세(ESS 25%)는 지속되어 미국 내 생산 한국 기업의 ESS...

대신증권이 '숏티지 롱전략'으로 섹터 Overweight를 신규 제시하며 AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 숏티지 수혜 논리가 정점을 형성함. 미국 ESS 탈중국(FEOC/PFE, 관세 48.4%)과 유럽 IAA 역내조달 강화로 셀 중심 비중확대가 권고되고, 국내 EV가 ZEV 의무제로 +122% 급증하며 셀사 실적 개선 기대가 부각됨. 리튬이 이춘시 광산 가동중단으로 1...