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2025년 SK텔레콤 유심 해킹과 KT 소액결제 해킹 등 보안 사고로 투자심리가 냉각됐으나, 2026년 일회성 비용 소멸에 따른 실적 정상화 기대가 전면에 부각됨. 3사 합산 영업이익이 2026년 증익 구간에 진입하고 배당소득 분리과세 시행 기대로 고배당주 수요가 확대되는 상저하고 전망이 우세함. NVIDIA GPU 26만장의 한국 공급 확정으로 AI 데이터센터가 별도 자산군으로 리프라이싱되...

4Q25 3사 모두 정보보안 일회성 비용으로 영업이익이 컨센서스를 하회하며 실적 저점을 확인했으나 방향은 회복으로 규정됨. 비용 효율화(마케팅비·감가상각비·인건비 하향 안정화)로 1Q26부터 수익성 개선이 시작되는 구조적 변화의 원년으로 판단됨. 주파수 재할당 대가가 기준가 대비 약 14.8% 인하되고 5G SA 도입이 소프트웨어 업그레이드 중심이라 CAPEX 확대는 제한적임. MWC 202...

SK텔레콤이 엔트로픽 지분가치 급등을 계기로 데이터센터·AI 인프라 내러티브를 등에 업고 통신업종 전반의 멀티플 리레이팅을 주도하며 연초 대비 80~90% 급등함. AI 데이터센터가 별도 자산군으로 리프라이싱되고 통신 3사가 5GW~15GW급 AIDC 로드맵을 잇달아 상향 제시하며 슈퍼사이클 기대가 확산됨. 6월 2일 미국 AWS-3 주파수 경매가 4년 만에 재개되며 800MHz 대장정의 첫...