대주전자재료

로봇용 배터리라는 신규 키워드가 대형주 멀티플을 방어하며 삼성SDI가 1개월 +33%·YTD +44% 폭등을 주도함. 미국 EV는 세액공제 종료 후 2~3개월 연속 -40%대 급감이 고착됐으나 유럽만 CO2 규제 효과로 나홀로 강세를 유지함. 포드·GM 등 EV 대형계약 축소가 연쇄되고 엘앤에프-테슬라 하이니켈 계약이 사실상 소멸하며 공급계약 리스크가 노출됨. 2월말 상호관세 위법 판결에도 ...

AI 데이터센터발 ESS 성장을 겨냥한 '숏티지 롱전략'이 제시되며 비중국 LFP 양극재·셀 숏티지 수혜가 핵심 테마로 부상함. 대신·유안타 등이 Overweight·셀 중심 비중확대를 권고하고, OBBBA FEOC·MACR 강화로 북미 현지생산 한국 업체의 세액공제 우위가 부각됨. 유럽 IAA·TCA 역내 요건과 영국 ZEV 의무가 유럽 EV·소재 수요를 뒷받침하며 에코프로비엠 헝가리 공장...

미국 트럼프 행정부의 전력시스템 외국산 장비 금지 행정명령에 BESS가 포함되며 SI 시장 탈중국 논리가 강하게 작동함. 에너지부·국방부·교통부가 전방위로 중국산 배터리 배제에 가세하며 '중국산 개방' 우려가 소멸되고 셀 대형주 비중확대가 유지됨. SK온 NeoVolta 9GWh LFP ESS 수주, 엔비디아 AIDC BESS 인증 첫 업체로 LGES 선정 등 수주·검증 모멘텀이 이어짐. 8...