이수페타시스

AI 인프라 투자 확대가 반도체 쏠림을 넘어 대형 IT부품주(MLCC·FC-BGA·기판)로 확산되며 전기전자 업종 리레이팅이 본격화됨. 삼성전기 MLCC 매출이 사상 최고를 경신하고 FC-BGA AI향 고수익 제품이 급증했으며, LG디스플레이는 LCD 중단·OLED 전환으로 흑자 반전에 성공함. 2026년 산업전망 리포트가 다수 발간되며 다수 증권사가 전기전자 Overweight를 제시하고,...

CES 2026과 GTC 2026을 관통하는 Physical AI 흐름 속에 기판 산업이 'New Normal' 구조적 up-cycle에 진입함. AI로 인한 GPU·메모리 수요가 동시에 겹치며 기판업체는 전례 없는 공급부족(사실상 Full-Capa)을 겪고, FC-BGA는 T-Glass 쇼티지로 병목이 심화됨. Ibiden의 3년 5,000억엔 증설 발표와 케이블리스 Vera Rubin 설...

2026년 하반기 전망 리포트가 대거 발간되며 LTA(장기공급계약)가 수급 방정식을 바꾸는 시대로 규정됨. 4/1 출하분부터 반영된 평균 10% 판가 인상이 CR 없이 진행되며 2Q26 이후 실적 모멘텀이 강화되고, 삼성전기가 실리콘캐패시터 1.56조원 수주와 부산·세종 사상 최대 증설을 공시함. FC-BGA는 대면적·고다층화에 따른 CAPA 잠식으로 공급이 수요를 못 따라가는 슈퍼사이클에 ...